Boj o moc a bohatství rozpoutá v idylickém vévodství válku, která nemá vítěze.; Při projížďce nalezne syn vévody Ivar poutníka, s nímž změří své síly v zápasu Stryn, jeho podkoní. Neznámý cizinec se Ivarovi zalíbí a pozve jej na hrad Zoř. Tam poznává skryté intriky potměšilých rádců usilujících o stále větší podíl na moci. Poté, co je vévoda zavražděn, se ocitá Dólja i obyvatelé Kotliny v nebezpečí. Vlády se ujímají regenti, jímž záleží jen na tom, aby z poddaných získali víc daní a zcela ignorují nepřátelské vojsko, chystající se Kotlinu napadnout. Konopa;